Горизонтальный обрабатывающий центр :: Токарные станки с ЧПУ :: Фрезерный станок :: Производство станков :: Модернизация станков

ОАО СтанкоМашКомплекс на главную
Предложение
СМК
Новости
Продукция
Услуги
Контакты
О Компании
Модернизация
Сервис
Видео

 

Производители станков:

DMTG

WEIDA

Suzhou Baoma

Dardi

Spinner (Германия)

Realmeca (Франция)

 

AGIE

Sodick

Mitsubishi electric
Deckel Maho

Gildemeister

 

УЦИ SINO

ЧПУ GSK

 

Системы измерения

Renishaw

TS-27R, OMP60, OMI2

 

инструмент и оснастка:

Vertex

Iscar

Microbor

 

документация:

DMTG

Fanuc

GSK

SINO

 

Станки производства:

Германия

Китай

Тайвань

Франция

 

Подбор аналогов: РоссияИталия, Тайвань, Германия, Япония, Швейцария

 

Токарные станки:

16К20, МК6056, 1К62,

1К625Д, 1М63, 1М65,
16К40, 16А20Ф3,
16К30Ф3, 1740РФ3

 

Фрезерные станки:

ФП-17, ФП-27, ФП-37, 65А90

 

Радиально-сверлильный станок

 

Скачать опросные листы

 

Обрабатывающий центр

 

Аналитика выпуска станков


Координаты

Адрес:

170019. г. Тверь,

ул. Ак. Туполева, 124

Skype-консультант Позвонить через Skype
(4822) 521-521

(4822) 521-516

г. Тверь


 

г. Иваново

(4932) 300-266

 

г. Нижний Новгород

(831) 220-31-08

 

г. Новосибирск

(383) 362-04-95

 

г. Пермь

(342) 249-48-78

 

г. Самара

(846) 955-37-77 

 

 

Новым дилерам

Мировое станкостроение в 2008 г

Производство МОО 203-2008 

Мировое станкостроение в 2008 г.

Металлообрабатывающее оборудование и инструмент

   Мировой выпуск продукции станкостроения в 2008 г. возрос на 15%  против 18% в 2007 г. По предварительным данным, совокупное производства металлообрабатывающего оборудования (МОО) в 28 странах, включенных в очередной ежегодный обзор мирового станкостроения американской компании “Gardner Publications Inc.”, составило в прошлом году 81,5 млрд. долл. по сравнению с 71 млрд. в 2007 г. Однако этот рост был целиком обеспечен результатами первого полугодия, достигнутыми до начала глобального экономического спада.
Производство МОО 203-2008
Во II полугодии наблюдался существенный спад в притоке заказов на МОО. Так, в Японии, являющейся первым производителем МОО в мире, по сведениям национальной станкостроительной ассоциации “МТВА”, заказы на металлорежущие станки начали резко падать после сентября 2008 г. К ноябрю месячный объем заказов сократился до 60 млрд. иен - самого низкого уровня за 73 месяца, а спад по итогам 2008 г., по оценке “МТВА”, составил 13% к 2007 г. В США, по данным отраслевых ассоциаций “АМТ” (производственной технологии) и “АМТDА” (дистрибьюторов станков), учитывающим поступление заказов на отечественное и импортное МОО, отмечено их сокращение вдвое в декабре 2008 г. к соответствующему месяцу предшествующего года. За весь 2008 г. заказы на МОО сократились на 2,4%.

Важным фактором, повлиявшим на стоимостный объем производства МОО в 2008 г., стало падение курса доллара. С одной стороны, это создало преимущество для американских экспортеров, а с другой - вызвало искажение сравнительных результатов различных стран. Например, производители МОО, входящие в швейцарскую отраслевую ассоциацию “Swissmem”, имели 4%-ное сокращение производства МОО в 2008 г. в швейцарских франках; при пересчете в доллары по среднегодовому курсу данный показатель, напротив, увеличился на 6%.

Увеличение мирового производства МОО в 2007 - 2008 гг. стало результатом роста объемов производства станков и КПО во всех ведущих станкостроительных странах Азии, Америки и Европы. Распределение мирового производства МОО по трем основным регионам показано в следующей таблице (млн. долл.):

 

2007

2008

%

прироста

%

для в мире

Азия

34539,0

39777,3

15,2

49

Страны – члены “СЕСIМО”

31037,6

35691,4

15,0

44

Сев. и Южн. Америка

4961,4

5634,4

11,9

7

Итого

70969,0

81540,1

15,0

100

В прошлом году страны Азии, прежде всего АТР, обеспечили почти половину мирового выпуска МОО (Япония занимает первое место в мировом станкостроении). При этом страны Европы практически сравнялись в 2008 г. по темпам роста (15,0%) со странами Азии (15,2%), хотя в 2007 г. имели преимущество (22,3% против 16,9% соответственно). В странах Америки, обеспечивающих теперь лишь 7% мирового выпуска станков и КПО, рост составил 11,9%.

Ниже приводятся данные американской информационной компании “Gardner Publications, Inc.” о производстве МОО с указанием удельного веса металлорежущих станков (МС) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) в 28 основных станкостроительных странах мира за последние два года - 2007 г. (с уточненными данными) и 2008 г. (с предварительными данными).

 

 

2007

2008

МС/КПО

IV

 

 

(млн. долл.)

(млн. долл.)

 

A

B

1.

 Япония

14323,2

15846,9

87/13

-3

11

2.

 Германия

12922,5

15656,8

76/24

13

21

3.

 КНР

10750,0

13965,0

72/28

...

20

4.

 Италия

7293,4

8208,9

50/50

5

13

5.

 Тайвань

4492,0

5000,0

80/20

...

11

6.

 Респ. Корея

4550,0

4550,0

68/32

...

0

7.

 США

3246,9

3787,5

82/18

...

17

8.

 Швейцария

3514,7

3742,9

85/15

-4

6

9.

 Испания

1433,3

1540,2

67/33

0

7

10.

 Бразилия

1157,8

1288,7

81/19

...

11

11.

 Франция

1146,7

1276,0

67/33

4

11

12.

 Австрия

938,7

1084,3

44/56

8

16

13.

 Чехия

678,7

885,3

92/8

22

30

14.

 Великобритания

877,8

616,6

76/24

1

-7

15.

 Турция

532,8

583,2

29/71

...

9

16.

 Нидерланды

511,5

575,1

20/80

5

12

17.

 Бельгия

407,8

453,6

10/90

4

11

18.

 Индия

423,8

415,4

88/12

4

-2

19.

 Финляндия

327,0

364,4

10/90

4

11

20.

 Канада

357,4

354,4

60/40

-2

-1

21.

 Швеция

276,4

309,7

51/49

12

12

22.

 Россия

202,2

202,2

75/25

0

0

23.

 Австралия

180,0

180,0

66/34

...

0

24.

 Мексика

166,4

166,4

45/55

...

0

25.

 Дания

105,4

112,7

40/60

0

7

26.

 Португалия

71,2

81,9

5/95

8

15

27.

 Румыния

49,0

54,8

71/29

5

12

28.

 Аргентина

32,9

37,4

45/55

...

14

Примечание.  IV - прирост 2008 г. к 2007 г. (%): А - в местной валюте, B - в долларах.

По оценке компании “Gardner Publications, Inc.”, 28 стран, включенных в обзор, обеспечивают 92% мирового производства МОО. Статистические данные других стран, имеющих станкостроение (в частности, Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии, Хорватии, Израиля, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Индонезии, Малайзии, ЮАР), публикуются нерегулярно и с большим опозданием, что привело к их исключению из обзора.

Мировой экспорт МОО в 2008 г. увеличился на 27%, достигнув 44,3 млрд. долл. Состав крупнейших стран-экспортеров остался неизменным, хотя объемы вывоза МОО каждой из них претерпели изменения: увеличили экспорт Германия (на 10% при расчете в долларах), Япония (на 15%), Италия (на 15%), Тайвань (на 12%), Швейцария (на 3%) и многие другие государства. Обращает внимание значительное увеличение экспорта такими странами, как США (16%), Китай (27%) и Бразилия (31%), хотя они продолжают оставаться крупнейшими нетто-импортерами наряду с Мексикой и Индией. Всего пять стран сократили объемы экспорта МОО - Великобритания, Канада, Австралия, Румыния и Индия.

Крупнейшие страны - экспортеры МОО

 

 

2007

2008

III

IV

 

 

 

 

A

B

 

1.

Германия

9151,4

10096,4

3

10

64

2.

 Япония

7460,8

8587,3

1

15

54

3.

 Италия

4062,7

4653,1

7

15

57

4.

 Тайвань

3471,0

3880,0

...

12

78

5.

 Швейцария

3036,5

3137,3

-7

3

84

6.

 КНР

1651,0

2100,0

...

27

15

7.

 США

1657,4

1909,8

...

15

50

8.

 Респ. Корея

1800,0

1800,0

...

0

40

9.

 Испания

850,4

1019,8

12

20

66

10.

 Бельгия

853,8

951,1

4

11

210

11.

 Австрия

779,9

933,6

12

20

72

12.

 Великобритания

943,6

880,9

2

-7

108

13.

 Франция

789,5

878,0

4

11

69

14.

 Чехия

673,2

863,3

20

28

98

15.

 Турция

431,2

517,1

...

20

89

16.

 Нидерланды

402,3

439,0

2

9

76

17.

 Канада

300,3

295,1

...

-2

83.

18.

 Финляндия

264,1

291,2

3

10

80.

19.

 Швеция

240,8

243,9

1

1

79.

20.

 Бразилия

149,2

196,2

...

31

15.

21.

 Дания

139,6

155,1

4

11

138.

22.

 Австралия

153,0

147,0

...

-4

82.

23.

 Россия

129,1

129,1

...

0

64.

24.

 Румыния

79,3

76,8

-9

-3

140

25.

 Португалия

52.0

60,0

8

15

73

26.

 Мексика

41,6

41,6

...

0

25

27.

 Индия

35,7

28,5

-15

-20

7

28.

 Аргентина

9,6

12,8

...

33

34

Примечание. III - прирост 2008 г. к 2007 г. (%): А - в местной валюте; B - в долларах; IV - доля экспорта в производстве (%).

 

Импорт МОО 28 странами в 2008 г. возрос в целом на 5%, достигнув 37,6 млрд. долл. Сокращение ввоза МОО в

долларовом исчислении отмечалось лишь в двух странах - на Тайване (-34%) и в Австралии (-5%).

Крупнейшие страны - Импортеры МОО

 

 

2008 г

II

III

 

 

млн $

A

B

 

1.

 КНР

7072,0

...

6

39

2.

 США

4274,1

...

14

72

3.

 Германия

3683,5

11

19

44

4.

 Италия

1919,8

10

17

39

5.

 Тайвань

2542,0

...

-34

60

6.

 Мексика

1554,8

...

0

93

7.

 Индия

1420,8

11

4

79

8.

 Бразилия

814,0

...

79

57

9.

 Респ. Корея

1400,0

...

0

34

10.

 Франция

1216,4

6

13

78

11.

 Турция

986,2

...

14

94

12.

 Бельгия

1008,5

-4

2

193

13.

 Великобритания

957,4

15

5

107

14.

 Канада

959,1

...

0

94

15.

 Швейцария

766,4

-7

3

57

16.

 Чехия

617,1

20

28

97

17.

 Япония

774,6

-13

0

10

18.

 Испания

696,3

-3

3

58

19.

 Австрия

533,6

7

14

80

20.

 Швеция

497,5

10

10

89

21.

 Россия

528,6

0

0

88

22.

 Нидерланды

394,1

2

9

76

23.

 Румыния

385,4

-7

1

106

24.

 Австралия

378,0

...

-5

92

25.

 Дания

253,1

22

33

115

26.

 Финляндия

206,6

29

38

80

27.

 Аргентина

158,1

...

70

92

28.

 Португалия

109,5

8

15

85

Примечание. II - прирост 2008 г. к 2007 г. (%):
A - в местной валюте, B - в долларах; III - доля импорта в потреблении (%).

Всего четыре страны вывозят за рубеж МОО больше собственного производства - Бельгия (210%), Великобритания (108%), Дания (138%) и Румыния (140%). Для реэкспорта некоторые из них импортируют станки и КПО в объемах, превышающих собственное потребление МОО, - Бельгия (193%), Великобритания (107%), Дания (115%) и Румыния (106%).

 

Баланс внешней торговли МОО каждой из 28 стран
представлен в следующей таблице:

 

 

Млн. $.

ИСП1

 

 

2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

1

 Япония

6686,2

7816,5

0,91

0,84

2.

 Германия

5467,8

5706,7

0,46

0,39

3.

 Италия

2142,9

2399,7

0,36

0,34

4.

 Швейцария

2270,1

2344,2

0,63

0,60

5

 Тайвань

929,0

2200,0

0,27

0,58

6.

 Респ. Корея

400,0

400,0

0,13

-0,12

7.

 Австрия

246,3

323,4

0,19

0,21

8.

 Испания

154,1

300,0

0,10

0,17

9.

 Чехия

56,1

71,7

0,04

0,04

10.

 Нидерланды

8,2

8,8

0,01

0,01

11.

 Финляндия

57,5

5,9

0,12

0,01

12.

 Португалия

-57,5

-65,8

-0,36

-0,36

13.

 Бельгия

-154,6

-80,5

-0,08

-0,04

14.

 Великобритания

-13,8

-128,5

-0,007

-0,07

15.

 Дания

-113,6

-175,6

-0,29

-0,36

16.

 Австралия

-225,0

-213,0

-0,42

-0,42

17.

 Аргентина

-148,5

-256,2

-0,88

-0,91

18.

 Швеция

-256,7

-302,0

-0,34

-0,38

19.

 Румыния

-306,1

-304,8

-0,66

-0,66

20.

 Россия

-399,5

-399,5

-0,60

-0,60

21.

 Франция

-426,9

-497,5

-0,21

-0,22

22.

 Турция

-555,0

-605,2

-0,39

-0,37

23.

 Канада

-658,8

-660,5

-0,52

-0,53

24.

 Бразилия

-664,4

-1258,5

-0,69

-0,76

25.

 Индия

-1385,2

-1455,0

-0,95

-0,96

26.

 Мексика

-1503,2

-1503,2

-0,95

-0,95

27.

 США

-2616,7

-2968,3

-0,44

-0,44

28.

 КНР

-5421,0

-5400,0

-0,62

-0,56

1) ИСП (индекс сравнительных преимуществ), определяемый как отношение сальдо экспорта и импорта к сумме импорта и экспорта, дает количественную оценку участия страны в международном разделении труда по рассматриваемому товару, варьируясь в пределах от +1,0 (при полном отсутствии импорта) до -1,0 (при полном отсутствии экспорта). Разница между ИСП двух лет дает представление об улучшении (при положительном значении) или ухудшении (при отрицательном значении) положения страны на мировом рынке. Так, видно ухудшение положения первых стран - экспортеров МОО (Германии, Японии, Италии и Швейцарии) при улучшении позиций Тайваня, Австрии и Испании за последние два года.

Положительный торговый баланс по МОО имеют 11 стран. Крупное положительное сальдо традиционно имеют Япония (7816,5 млн. долл.), Германия (5706,7 млн.), Италия (2399,7 млн.), Швейцария (2344,2 млн.), Тайвань (2200,0 млн.). С другой стороны, 17 стран (60%) из 28 рассматриваемых станкостроительных держав имеют отрицательное сальдо. Самое крупное отрицательное сальдо все последние годы имеют КНР (-5,4 млрд. долл. в 2008 г.), а также США (-2968,3 млн.), Мексика, Индия и Бразилия (до -1,5 млрд. каждая).

Положение в станкостроении отдельных стран выглядело в 2007 - 2008 гг. следующим образом. 

Япония. С объемом производства МОО в 13,5 млрд. долл. в 2008 г. Япония сохранила первое место в мире среди главных производителей станков и КПО, обеспечивая шестую часть мирового производства МОО. Она также входит в тройку крупнейших потребителей МОО в мире. В отличие от ведущих станкостроительных стран мира большинство компаний отрасли в Японии являются, как правило, открытыми акционерными обществами, акции которых котируются на фондовых биржах г. Осака или г. Токио. В отрасли действуют две ассоциации - Японская ассоциация производителей станков “JMTBA” и Ассоциация кузнечно-прессового машиностроения “JFMA”. Главным мероприятием этих ассоциаций является станкостроительная выставка “JIMToF”, проводимая раз в два года в г. Токио на выставочной площади 45 тыс. кв. м, последняя из которых прошла в октябре 2008 г. с участием полутысячи экспонентов из 18 стран мира.

Германия. Как и предполагалось, Германия в 2008 г. осталась на втором месте в мировом производстве МОО, имея высокий темп роста, составивший 13% в евро и 21% в долларах. Статистические данные получены от Германского станкостроительного объединения “VDW” (г. Франкфурт-на-Майне). Эта отраслевая ассоциация, являясь крупнейшим членом Европейского станкостроительного консорциума “CЕCIMO”, традиционно организует крупнейшие станкостроительные выставки “ЕМО” в г. Ганновер (последняя в сентябре 2007 г. и следующая в 2011 г.). В 2007 г. в ней приняло участие 2120 экспонентов из 42 стран при количестве посетителей 166,5 тыс. из 80 стран. В 2008 г. проведена выставка-биеннале “Metav” (оборудование для производства труб и проволоки) в г. Дюссельдорф, а также организована частная выставка станков и КПО “АМВ” в г. Штутгарт. В октябре 2009 г. станкостроители Германии примут участие в выставке “ЕМО” в г. Милан. По мнению председателя “VDW”, после пятилетнего бума 2009 г. будет сложным в развитии германского станкостроения при ожидаемом спаде производства МОО на 15%.

КНР. Среди стран - потребителей МОО Китай продолжает удерживать лидирующее место в мире с показателем 19,4 млрд. долл. (четверть мирового потребления) в 2008 г. при росте на 20%. Этому способствовал большой объем импорта, составивший 7,5 млрд. долл. в 2008 г. (также первое место в мире), и рост на 30% собственного производства МОО, достигшего 14,0 млрд. долл. С этим показателем Китай укрепился на 3-м месте в мире среди производителей станков и КПО, уступая только Японии и Германии. Одновременно КНР переместилась с 8-го на 6-е место в мире по экспорту МОО (2,1 млрд. долл.), оставив позади США и Республику Корея. Международная станкостроительная выставка “CIMT” проведена в г. Пекин 4 - 11 апреля 2009 г. на площади 100 тыс. кв. м под эгидой отраслевой ассоциации “СМТВА”. В заявлении “СМТВА” отмечается опасность отрицательного воздействия мирового экономического кризиса для развития станкостроения Китая. 

Италия. В 2008 г. производство МОО возросло на 13% - до 8,2 млрд. долл. (4-е место в мире) и потребление - до 5,8 млрд. (5-е место). Станкостроительная ассоциация “UCIMU - Sistemi Per Produrre”, объединяющая изготовителей станков и КПО, расширила сферу своей деятельности, включив в нее также производителей систем заводской автоматизации. Главным предстоящим событием 2009 г. станет панъевропейская всемирная станкостроительная выставка “ЕМО”, которая будет проведена под эгидой “CECIMO” в г. Милан 5 - 10 октября 2009 г. на площади 102 тыс. кв. м с участием 1200 экспонентов из трех десятков стран.

Тайвань в 2008 г. вышел на 5-е место в мире по производству МОО с объемом 5 млрд. долл., обойдя крупнейшие станкостроительные державы - США и Швейцарию. Кроме того, Тайвань занимает второе место после Швейцарии по среднедушевому потреблению МОО (122,16 долл.). Очередная станкостроительная выставка-биеннале “TIMTOS” - “Taipei International Machine Tool Show” прошла в марте 2009 г. на площади 45 тыс. кв. м с участием более 700 национальных и зарубежных экспонентов.

Республика Корея. По данным Корейской ассоциации производителей станков и КПО “KoMMA”, производство станков и КПО в 2008 г. увеличилось на 11%, достигнув 4550 млн. долл.; страна занимает 6-е место в мире как по производству, так и потреблению (4150 млн. долл.). “KoMMA” является главным организатором Сеульских международных станкостроительных выставок-биеннале “SIMTOS”, последняя из которых была проведена в выставочном комплексе “Кинтекс” в апреле 2008 г.
США. Выпуск продукции станкостроительными предприятиями страны в 2008 г. возрос на 17% после спада в предшествующем году на 1/3. Кроме того, потребление станков и КПО возросло на 15%, закрепив США на 4-м месте по этому показателю. В настоящее время рынок МОО страны переживает жестокую стагнацию, несмотря на принимаемые правительством меры стимулирования инвестиций в промышленность. В декабре 2008 г. отгрузки МОО сократились в два раза к уровню 2007 г. Отраслевые ассоциации “АМТ” и “АМТDА” не ожидают быстрого восстановления конъюнктуры в станкостроении страны.

Каждые два года в г. Чикаго проводится Международная выставка производственной технологии “IMTS”, очередная из которых состоится в сентябре 2010 г. На последней выставке “IMTS” 2008 г. площадь экспозиции составила 115 тыс. кв. м, число экспонентов - 1800, посетителей - 92450 из 120 стран мира. Кроме того, Обществом инженеров-технологов (“SME”) регулярно проводятся выставки прогрессивного производственного оборудования на западном и восточном побережьях страны - “WESTEC” и “EASTEC”.

Швейцария не избежала воздействия мирового экономического кризиса на национальное станкостроение. Это связано с чрезвычайно сильной зависимостью швейцарского станкостроения от внешних рынков сбыта (экспортная квота - 86%). Около половины импорта станков и КПО Швейцарии происходит из Германии, которая, в свою очередь, является главным рынком сбыта швейцарского МОО - большим, чем сама Швейцария. Станкостроительные фирмы Швейцарии объединены в отраслевую ассоциацию “VSM”, являющуюся членом “CECIMO”. Швейцария устойчиво занимает первое место в мире по душевому потреблению станков и КПО, составившему около 185 долл. на человека в 2008 г.

Испания. В европейском станкостроении Испания находится на 4-м месте с объемом производства 1,5 млрд. долл. и на 9-м месте в первой десятке государств - производителей МОО в мире в 2008 г. при нулевом росте. Не претендуя на роль лидера в мировом станкостроении, эта страна избрала путь “дополняющего” развития, что позволяет испанским фирмам не только свободно действовать в странах Латинской Америки, но и успешно конкурировать с традиционными поставщиками станков в развитых государствах. Продукция испанских фирм пользуется заслуженным спросом на предприятиях автомобилестроения, аэрокосмической промышленности, энергетического и общего машиностроения, в производстве штампов и пресс-форм не только в своей стране, но и за рубежом, куда направляется 60% испанских станков и КПО. Основными странами-покупателями испанского МОО являются Германия, Франция, Италия, Мексика, США, Бразилия. Ассоциация “AFM” находится в станкостроительном центре страны - г. Сан-Себастьян. Под эгидой “AFM” проводятся станкостроительные выставки-биеннале - “BIEMH” (очередная состоится в г. Бильбао в июне 2010 г.). Текущий год зарезервирован для участия испанских станкостроителей в панъевропейской выставке “ЕМО” в г. Милан.

Бразилия. По данным Бразильской ассоциации машиностроения и производственного оборудования “ABIMAQ” (г. Сан-Паулу), в 2008 г. рост производства станков и КПО составил 11%, достигнув 1288,7 млн. долл., что сохранило Бразилии 10-е место в мировом станкостроении. По потреблению МОО в сумме 2547 млн. долл., как и по импорту (1455 млн.), страна находится на 8-м месте в мире. Обращает внимание рост экспорта станков из Бразилии на 31% - до 200 млн. долл. (при экспортной квоте 15%), что выводит страну в первую двадцатку мировых экспортеров МОО. Большой популярностью в мире пользуются недорогие токарные станки с интерактивными системами ЧПУ фирмы “Industrias Romi”, получившие растущее признание в России (см. БИКИ от 20 октября 2007 г.). Крупнейшая станкостроительная выставка “FEIMAFE” пройдет под эгидой “ABIMAQ” 18 - 23 мая 2009 г. в г. Сан-Паулу.

Франция. Станкостроение страны ориентировано на крупных заказчиков аэрокосмической и автомобильной промышленности, часто подверженным сильным изменениям в спросе на МОО из-за пересмотра главных программ их развития, особенно в кризисный период. Вместе с тем в 2008 г. рост производства МОО составил 4% в евро и 11% в долларах, достигнув 1276 млн. долл., потребление достигло 1774 млн. долл. Статистические данные получены от ассоциации производственной технологии “Symop”, г. Париж, являющейся членом Европейского станкостроительного консорциума “CECIMO”. Национальная станкостроительная выставка-биеннале “Industrie” прошла 10 - 13 марта 2009 г. в г. Лион с участием 1 тыс. экспонентов.

Австрия. В 2008 г. производство МОО увеличилось в евро на 44% (на 56% в долларах). Внешняя торговля станками и КПО имеет большое значение для Австрии, имеющей в отдельные годы экспортную квоту свыше 100% (в 2008 г. она составила 86%).

Чешская Республика. Производство станков и КПО в 2008 г. увеличилось на 22% и составило 885 млн. долл. Статистические данные получены от Ассоциации производителей и поставщиков технологического оборудования “SSZ” (г. Прага), которая является членом “CECIMO”. В последние годы ряд местных станкостроительных заводов связаны кооперационными соглашениями с зарубежными компаниями, что обусловливает высокую экспортную квоту (98% в 2008 г.). Большая часть экспорта направляется в Германию (35%).

Великобритания. Производство МОО в фунтах стерлингов увеличилось на 1% в 2008 г., что было равносильно падению на 7% при пересчете в доллары США. В результате Великобритания с суммой 816,6 млн. долл. оказалась на 14-м месте среди стран - продуцентов МОО. Станкостроительные предприятия страны объединены в Ассоциацию производственной технологии “МТА”, члена “CECIMO”, по данным которой экспорт МОО в 2008 г. составил 880 млн. долл. за счет реэкспорта части станков.

Турция. Машиностроительная ассоциация “Makina Imalarзilari Birgli” была принята в состав европейского станкостроительного консорциума “CECIMO” в 1999 г. и стала 15-м его членом. В 2008 г. производство МОО в Турции увеличилось на 9%, достигнув 583 млн. долл. В структуре продукции отрасли 70% составляет КПО. Экспорт возрос до 517 млн. долл. (89% производства) благодаря высокой конкурентоспособности турецкого МОО за счет сравнительно низких цен при приемлемом техническом уровне. Очередная выставка-биеннале производственной технологии “TIME” пройдет 3 - 6 декабря 2009 г. в Стамбуле.

Нидерланды. Рост производства и потребления МОО в 2008 г. составил 5% в евро (12% в долларах) с достижением 575 млн. долл. (16-е место в мире) и 566 млн. (21-е место) соответственно. В Нидерландах, как и в Турции, преобладает производство КПО, составляющее 80% в общем выпуске МОО. Машиностроительная ассоциация “FME-CWM” включает в свой состав станкостроительные предприятия группы “GGW Groep Gereedschapswerktuigen” наряду со 150 другими секторами промышленности, имеющими 2600 предприятий.

Бельгия. В столице страны Брюсселе находится штаб-квартира Европейского комитета по кооперации в станкостроении “CECIMO”, объединяющего отраслевые ассоциации 15 стран при поддержке бельгийской федерации отраслевых групп “Agoria”. По ее данным, в 2008 г. потребление МОО в Бельгии сократилось на 11% в евро (-5% в долларах) - до 534 млн. долл. при увеличении на 5% в евро (12% в долларах) - до 454 млн. долл. станкостроительного производства, в котором доминирует КПО (90%).

Индия. Рост производства МОО в рупиях составил 4%, а потребления - 10%, однако при пересчете в долларах выявилось сокращение производства на 2% - до 415 млн. долл. при росте потребления станков и КПО на 3% - до 1870 млн. долл. (9-е место в мире). Станкостроение страны включает около 450 предприятий, 10 из которых (с крупнейшей государственной компанией “НМТ”) обеспечивают 70% общего объема производства МОО. Индийская станкостроительная ассоциация “IMTMA” организует Международную выставку металлообрабатывающего оборудования “IMTEX”, последняя проведена 22 - 28 января 2009 г. в выставочном центре г. Бангалор. Аналогичные отраслевые выставки “IMTEX forming” и “Tooltech” намечены на 21 - 27 января 2010 г.

Финляндия. Как и в Бельгии, в этой стране преобладает кузнечно-прессовое машиностроение (90%), включая прессы всемирно известной марки “Finn Power”. Отдельная станкостроительная группа, образованная в 1986 г., вошла в состав Федерации машиностроительных предприятий, которая является членом “CECIMO”. Крупнейшая торговая выставка машинотехнической продукции “FINNTECH”, организуемая этой федерацией, прошла 13 - 16 мая 2008 г. в г. Хельсинки. Следующая будет проведена 11 - 14 мая 2010 г. По объемам выпускаемой продукции станкостроения (364 млн. долл.) Финляндия с населением 5,2 млн. человек значительно превосходит Россию.

Канада. Исторически основными поставщиками МОО в Канаду являются США, Япония, Германия, Италия и Швейцария. В 2008 г. станкостроение Канады претерпело спад производства на 2% - до 354 млн. долл. На производстве и экспорте МОО Канады негативно отразился спад спроса на станки и КПО в США, куда направляется 80% ее экспорта. Высокая экспортная квота, составляющая 83%, свидетельствует о сильной зависимости станкостроения страны от внешней торговли.

В стране действуют две отраслевые ассоциации - Канадская ассоциация дистрибьюторов МОО “CMTDA” и Канадская ассоциация производителей инструмента и оборудования механообработки “CMTA”, являющиеся организаторами выставки заводской автоматизации, которая пройдет в мае 2009 г. в г. Монреаль. В октябре 2009 г. в Национальном торговом центре г. Торонто будет проведена Канадская выставка производственной технологии при содействии Общества инженеров-механиков (SME).

Швеция. Производство МОО в 2008 г. увеличилось на 12% - до 310 млн. долл., а потребление - на 15% - до 612 млн. Ассоциация станкостроительных и инструментальных предприятий под названием “FVM” имеет свой секретариат в Ассоциации шведского машиностроения “V.I.”. Выставка “Scandinavian Technical Fair”, проводимая с 1962 г., в текущем году состоится 13 - 16 октября в Стокгольме.

Россия. По данным компании “Станкоинструмент”, охватывающим 200 из 286 станкостроительных заводов и проектно-конструкторских бюро страны, параметры отечественного рынка МОО по итогам в 2008 г. практически не изменились по сравнению с предыдущим годом: производство - 202 млн. долл., экспорт - 129 млн. долл., импорт - 528 млн. долл., видимое потребление - 602 млн. долл. Очередная выставка-биеннале “MASHEX - Машиностроение” пройдет в ЦВК “Экспоцентр” (Москва) 18 - 22 мая 2009 г.

Австралия. По данным Австралийского института производственной технологии, производство станков и КПО в 2008 г. осталось неизменным - 180 млн. долл., а потребление составило 393 млн.

Мексика. Эта страна традиционно являлась крупнейшим импортером станков и КПО (по данным Ассоциации дистрибьюторов машин “AMDМ”, в 2008 г. импорт МОО превысил 1,5 млрд. долл. в год, что соответствует 6-му месту в мире). Свыше 90% потребностей в МОО удовлетворяется за счет импорта. Основными поставщиками являются США (свыше 30% импорта), Германия и Япония (по 20%).

Румыния. По данным станкостроительной ассоциации “СROMUS”, как и в предыдущие годы, экспорт МОО в 2008 г. превысил производство (экспортная квота - 140%) за счет реэкспорта и продаж станков со складов. В отрасли действует группа по стандартизации продукции станкостроения и центр сертификации качества, названный “S. C. Simtех SA”.

Аргентина. Производство станков и КПО возросло в 2008 г. на 14% - до 55 млн. долл., вслед за подъемом в предшествующем году. Потребление составило 293 млн. долл. при импорте в 269 млн. долл. Аргентинская ассоциация изготовителей станков, принадлежностей и отделочного оборудования “ААFMHА” регулярно проводит международную станкостроительную выставку “ЕМАQН” в г. Буэнос-Айрес.

“CECIMO” - Европейский комитет по кооперации в станкостроении является консорциумом западноевропейских станкостроительных ассоциаций. Имеет штаб-квартиру в Брюсселе. В 2007 г. 15 его членов (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Швеция, Турция, Финляндия, Франция и Чехия) обеспечили 43% мирового выпуска МОО, в 2008 г. - 44%.

Панъевропейская выставка станков, КПО и прогрессивных технологий проводится в нечетные годы в одной из двух стран - Германии или Италии. В 2009 г. выставка “ЕМО” состоится в октябре в г. Милан, следующая пройдет в 2011 г. в г. Ганновер.

Видимое потребление, рассчитываемое как сумма собственного производства и импорта МОО за вычетом экспорта, существенно не изменилось в 2008 г. Китай с 2002 г. находится на первом месте в мире по потреблению МОО, обогнав по инвестициям в основные фонды Германию, Японию и США. Потребление МОО в КНР увеличилось за год на 20%.

США на протяжении всех 90-х годов были безусловным лидером в потреблении МОО. Однако спад на местном рынке в 2001 - 2002 гг. отбросил США на 4-е место в мире среди основных стран - потребителей станков и КПО. В 2008 г. США инвестировали в МОО всего 35% от уровня КНР.

Видимое потребление МОО в странах - продуцентах станков и КПО, а также показатели среднедушевого потребления представлены ниже:

 

 

2007 г.

2008 г.

Прирост 2008 г. к 2007 г. (%)

Средне-душевое потреб-ление

 

 

(млн. долл.)

В местной валюте

В долларах

$

1.

КНР

16171,0

19365,0

...

20

14,56

2.

Германия

7454,6

9950,1

25

33

120,80

3.

Япония

7637,0

8030,5

-8

5

63,09

4.

США

5863,6

6755,8

...

15

22,21

5.

Италия

5150,5

5809,1

5

13

99,91

6.

Респ. Корея

4150,0

4150,0

...

0

85,78

7.

Тайвань

3563,0

2800,0

...

31

122,16

8.

Бразилия

1822,6

2547,2

...

40

12,97

9.

Индия

1808,9

1870,4

10

3

1,63

10.

Франция

1573,6

1773,5

5

13

27,69

11.

Мексика

1669,6

1669,6

...

0

15,18

12.

Швейцария

1244,6

1398,7

1

12

184,51

13.

Испания

1240,2

1279,2

-9

-3

30,63

14.

Турция

1087,8

1188,4

...

9

15,68

15.

Канада

1016,2

1014,8

-1

0

30,56

16.

Великобритания

891,6

945,1

16

6

15,51

17.

Чехия

622,6

813,6

22

31

79,61

18.

Австрия

692,4

760,9

3

10

92,73

19.

Швеция

533,1

611,7

15

15

67,63

20.

Россия

601,7

601,7

...

0

4,28

21.

Нидерланды

503,3

566,3

5

13

34,02

22.

Бельгия

562,4

534,1

-11

-5

51,34

23.

Австралия

405,0

393,0

-3

-3

18,71

24.

Румыния

355,1

359,6

-5

1

16,16

25.

Финляндия

269,6

358,5

24

33

68,36

26.

Аргентина

181,4

293,6

...

62

7,25

27.

Дания

218,9

288,3

23

32

52,56

28.

Португалия

128,6

147,8

7

15

13,84

 

И т о г о

67418,9

76276,5

...

13

19,09

На протяжении последних 7 лет на первом месте по потреблению МОО неизменно остается Китай (25% в общем мировом потреблении в 2008 г.). С большим отставанием за ним следуют крупнейшие развитые страны - Германия (13%), Япония (10%), США (9%), Италия (8%). На все остальные страны мира пришлось менее 35%.

Разница между производством и потреблением МОО рассматриваемых государств - 5263,6 млн. долл. приходится на страны, не имеющие собственного станкостроения и вынужденные удовлетворять свои потребности в станках и КПО полностью за счет их импорта. Сами станкостроительные страны, как правило, являются крупными импортерами МОО.

Среднедушевое потребление МОО, отражающее уровень инвестиционной активности в машиностроении, варьируется в широких пределах - от 184,51 долл. в Швейцарии до 1,63 долл. в Индии. Отметим, что большинство стран Европы и отдельные страны Азии (Япония, Тайвань, Республика Корея) превосходят по среднедушевому потреблению МОО США с показателем 22,21 долл. В среднем в 28 станкостроительных странах оно составляет около 19,09 долл. Россия с показателем 4,28 долл. оказалась на 20-м месте в списке, пропустив вперед такие развивающиеся страны, как Турция (15,68 долл.), Бразилия (12,97 долл.) и даже КНР (14,56 долл.).

Практический интерес для машиностроителей представляет технологическая структура потребления МОО, о которой можно судить по распределению инвестиций в станки и КПО в США. В соответствии с прогнозом “Gardner Publications, Inc.” расходы на закупку МОО в США в 2009 г. распределятся следующим образом:

Металлорежущие станки (млн. долл.)

7094 

Новые

4958

Подержанные

1490

Восстановленные

646

В распределении по типам (%):

 

Протяжные

0,64

Сверлильные, резьбонарезные

1,72

Электроэрозионные копировально-прошивочные

0,51

Электроэрозионные проволочно-вырезные

1,74

Электроэрозионные для прошивки мелких отверстий

0,72

Зуборезные и зубошлифовальные

2,76

Плоскошлифовальные

2,62

Круглошлифовальные наружные

1,68

Станки глубинного шлифования

0,64

Станки для внутреннего и наружного шлифования

1,49

Внутришлифовальные станки

0,31

Бесцентровошлифовальные станки

0,89

Другие шлифовальные станки

2,24

Обрабатывающие центры на паллету до 400 мм

8,17

Обрабатывающие центры на паллету свыше 400 мм

11,87

Вертикальные обрабатывающие центры с ходом по оси Y менее 508 мм

5,43

Вертикальные обрабатывающие центры с ходом по оси Y более 508 мм

6,93

Станки водоструйной резки с ЧПУ

0,70

Фрезерно-расточные горизонтальные

4,70

Вертикально-фрезерные

3,19

Отрезные и пильные станки

1,82

Токарные станки с ручным управлением

1,70

Горизонтальные токарные с ЧПУ с патроном диам. менее 254 мм

6,7

Горизонтальные токарные с ЧПУ с патроном диам. более 254 мм

7,05

Вертикальные токарные станки с ЧПУ

3,34

Горизонтальные токарные центры с ЧПУ с патроном диам. менее 254 мм

5,14

Горизонтальные токарные центры с ЧПУ с патроном диам. более 254 мм

3,66

Вертикальные токарные центры с ЧПУ

2,48

Токарные резьбонарезные автоматы (одно- и многошпиндельные)

1,63

Токарные резьбонарезные станки с ЧПУ

4,12

Роторно-конвейерные линии

0,26

Автоматические линии и другие специальные станки

3,15

КПО (млн. долл.)

1905

Новое

1332

Подержанное

400

Восстановленное

173

В распределении по типам (%):

 

Молоты

1,30

Кромкогибочные прессы

13,98

Штамповочные прессы

21,48

Дыропробивные прессы

7,67

Прокатные станы валковые

4,24

Оборудование для изготовления изделий из проволоки

4,96

Ножницы

2,06

Станки лазерной резки

19,92

Ленточные пилы

2,85

Станки термической резки

4,67

Машины водоструйной резки

2,30

Трубогибочные машины

12,85

Оборудование для изготовления труб

1,72

Кроме того, в прогнозе представлены данные по закупкам вспомогательного технологического оборудования (млн. долл.):


Сборочные машины

2535

Транспортно-складские системы

936

Контрольно-измерительные машины и приборы

1072

Отделочное оборудование

782

Сварочное оборудование

817

Термообрабатывающие установки

319

Термопластавтоматы

765

Прочее оборудование, включая системы ЧПУ

714

Распределение потребления МОО в 2008 г. по основным отраслям машиностроения и металлообработки в соответствии со Стандартной отраслевой классификацией США (SIC) и по размерам предприятий прогнозируется следующим образом:

 

Млн. долл.

%

В с е г о

17011

100,0

Отрасли-потребители

 

 

Производство металлических конструкций и деталей (SIC 34)

3249

19,1

Производство промышленного оборудования (SIC 35)

6532

38,4

Электротехническая и электронная промышленность (SIC 36)

1735

10,2

Транспортное машиностроение (SIC 37)

4287

25,2

Инструментальная промышленность (SIC 38)

1140

6,7

Прочие отрасли машиностроения (SIC 25)

68

0,4

Предприятия с числом занятых:

 

 

1 - 49

4355

25,6

50 - 99

2347

13,8

100 - 449

6702

39,4

500 - 999

2007

11,8

1000 - 2499

1140

6,7

2500 и более

459

2,7

Как видно, основную долю составят инвестиции на средних предприятиях (с числом занятых от 100 до 449 человек) - свыше 39% и на мелких предприятиях (до 49 человек) - более 25%. Крупные предприятия (свыше 1 тыс. занятых) затратят менее 10%.

В целом по результатам опроса машиностроительных предприятий компанией “Gardner Publications, Inc.” потребление в США в 2009 г. металлорежущих станков сократится с 7211 млн. до 7096 млн. долл., а КПО - с 1999 млн. до 1905 млн. долл., или в целом на 2,3%. По прогнозу станкостроительных ассоциаций Японии и Германии, спад производства МОО в 2009 г. составит 13% в первой и 15% во второй из них соответственно.

 

C. И. Гонялин, к. э. н

Данный обзор опубликован в газете «Бюллетень иностранной коммерческой информации» (БИКИ).

След. >

© ОАО «ОАО СтанкоМашКомплекс», 2003-2010
г. Тверь, ул. Ак. Туполева, 124

Телефон/факс: +7 (4822) 521-521, 521-516


ОАО СМК Все права защищены. Любое использование материалов сайта без письменного разрешения правообладателя - считается незаконным.

Станкостроение :: Расточной станок :: Токарный станок :: Обрабатывающий центр :: Фрезерный станок :: Станкостроительный завод